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證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號(hào)：2025-057

債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉(zhuǎn)債

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“百潤轉(zhuǎn)債”回售的百潤轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，上海示性沒有虛假記載、百潤誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。投資

特別提示：

● 投資者回售選擇權(quán)：根據(jù)《上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的控股約定，“百潤轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的集團(tuán)“百潤轉(zhuǎn)債”。“百潤轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是股份公司關(guān)于公告否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。有限

● 回售價(jià)格：100.252元/張（含息稅）

● 回售條件觸發(fā)日：2025年11月17日

● 回售申報(bào)期：2025年11月19日至2025年11月25日

● 發(fā)行人資金到賬日：2025年11月28日

● 回售款劃撥日：2025年12月1日

● 投資者回售款到賬日：2025年12月2日

● 回售申報(bào)期間“百潤轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股

● 在投資者回售款到賬日之前，回售如已申報(bào)回售的百潤轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或劃扣等情形，債券持有人的上海示性該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.252元/張（含息稅）賣出持有的百潤“百潤轉(zhuǎn)債”。截至目前，投資“百潤轉(zhuǎn)債”的控股收盤價(jià)高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來損失，集團(tuán)敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”或“公司”）股票自2025年9月29日至2025年11月17日連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期“百潤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百潤轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《募集說明書》的約定，“百潤轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。

公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《募集說明書》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“百潤轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“百潤轉(zhuǎn)債”回售情況概述

（一）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格計(jì)算方式

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=1.80%（“百潤轉(zhuǎn)債”第五個(gè)計(jì)息期年度，即2025年9月29日至2026年9月28日）；

t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算頭不算尾，其中2025年11月19日為回售申報(bào)期首日）；

計(jì)算可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/張（含稅）。

由上可得：“百潤轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.252元/張（含息稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“百潤轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得100.201元/張；對(duì)于持有“百潤轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張；對(duì)于持有“百潤轉(zhuǎn)債”的其他債券持有人，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張，其他債券持有人自行繳納利息所得稅。

（三）回售權(quán)利

“百潤轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“百潤轉(zhuǎn)債”。“百潤轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項(xiàng)的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)載明回售條件、申報(bào)期間、回售價(jià)格、回售程序、付款方法、付款時(shí)間、回售條件觸發(fā)日等內(nèi)容。回售條件觸發(fā)日與回售申報(bào)期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過15個(gè)交易日。公司將在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關(guān)回售的公告，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申報(bào)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)可在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無條件放棄。在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或劃扣等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購“百潤轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2025年11月28日，回售款劃撥日為2025年12月1日，投資者回售款到賬日為2025年12月2日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

“百潤轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“百潤轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按交易、回售、轉(zhuǎn)托管的順序處理申請(qǐng)。

特此公告。

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年十一月二十四日

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